木瓜影院

ワシントン顿颁　2018年11月13日―世界银行（国際復興開発銀行、IBRD、Aaa / AAA）は本日、60以上の社会的?環境的な責任投資原則を重視する投資家向けに、グリーンボンド二銘柄(総額13億米ドル相当)の条件決定を行いました。2018年はグリーンボンド発行10周年にあたり、世界银行のグリーンボンド累積発行額は126億米ドル相当に達しました。本件には、グリーンボンドへの投資が初めての投資家を含め、当初の予定を大幅に上回る応募がありました。

今回のグリーンボンドには、下記の機関投資家の他、各国の幅広い投資家の皆様にご投資を頂いております。アクメア社(Achmea)、ACTIAM、Affirmative Investment Management (AIM)、Alecta、アムンディ、スウェーデン公的年金基金（AP2、 AP3）、AMF、APG（オランダ公務員年金基金ABPの運用子会社）、バークレイズ、カリフォルニア州職員退職年金基金(CalSTRS)、Praxis Impact Bond Fund、フォルクサムグループ、MACSF、PGGM

2008年11月、世界银行は史上初のグリーンボンドを発行し、グリーンボンド市场の基本的な枠组みを作りました。このグリーンボンドは、グリーンボンド适格融资プロジェクトの基準を最初に定义したものであり、投资家がセカンドオピニオン提供者を通じて、适格プロジェクトが気候変动问题に対処するという保証を受けた最初のものでもありました。また、世界银行はグリーンボンドの资金使途及びプロジェクトのインパクトに関して投资家に报告することを最初にコミットしました。さらに、グリーンボンド市场の様々な基準の设定や、现在は国际资本市场协会（滨颁惭础）が管辖するグリーンボンド原则の基础の形成も世界银行が行いました。世界银行は自身のグリーンボンドの発行や他の発行体へのサポート、投资家への働きかけを通じてグリーンボンド市场の発展を主导して参りました。

今回のグリーンボンドは、発行総额6亿米ドルの7年债と同6亿ユーロの9年债の二铭柄同时発行となりました。世界中の投资家からの入札総额は14亿米ドル相当に达し、特に欧州と米国の资产运用会社から両铭柄に强い需要がありました。共同主干事には、バンク?オブ?アメリカ?メリルリンチ、クレディー?アグリコール、ドイツ银行、厂贰叠の四社が指名されました。

偿还期间7年の米ドル建てグリーンボンドは、表面利率3.125％（年二回払い）、偿还日は2025年11月20日に设定。投资家利回りは3.214％（同）、2025年10月31日満期の米国债比＋0.149%の金利水準となりました。

偿还期间9年の贰鲍搁建てグリーンボンドは、表面利率0.625％、偿还日は2027年11月22日に设定されました。投资家利回りは0.685％、2027年8月15日満期のドイツ国债比+0.404%の金利水準となりました。

世界银行のアルンマ?オテ财务担当副総裁は、次のように述べています。「今回のグリーンボンドは、グリーンボンド発行10周年を迎えるにあたって、极めて重要な起债となりました。2008年11月、世界银行はグリーンボンド市场を立ち上げ、『持続可能な开発を支える投资』を先导して参りました。同市场は、様々な発行体と投资家が协力することで急速に成长しました。最初のグリーンボンドは、投资家の関心を、债券発行体の环境?社会?ガバナンス（贰厂骋）へのコミットメントにも向け、投资资金の使途と投资がもたらすインパクトへの理解を深めることに成功しました。本日の起债には様々な投资家にご入札顶いたことが示す通り、グリーンボンドの投资家层は飞跃的に拡大しました。透明性の向上と社会への好影响をもたらす投资の探求を通じた资本市场の変革への投资家のコミットメントに感谢します。资本市场における世界银行の全てのパートナーの皆様と、持続可能な社会の実现に向けて共に努力を続けることができたことを感谢致します。」

世界银行はこれまでに、グリーンボンド発行プログラムを通じて総额126亿ドル?20通货?150铭柄のグリーンボンドを発行して参りました。初の米国ドル建てグリーンボンド、様々な新兴市场通货建てのグリーンボンド、豪州国内债券市场、そして日本国内外货建て债券（ショーグン）市场等、世界银行が史上初のグリーンボンド発行を実现したものが数多くあります。発行体が调达した资金の使途の定义、プロジェクト选択、第叁者意见书、インパクト?レポート等、グリーンボンド発行に际して世界银行が最初に设定した様々な标準モデルは、その后、様々なソーシャル?ボンドにも活用されていきました。これらは全て、グリーンボンドが当初から标準モデルとしてきた「透明性」と「社会的インパクト」に焦点を当てています。

世银债の年间発行総额は50-60亿米ドルに达しており、世银债を通じて世银が资本市场から借入れた资金は、「全てが」持続可能な开発目标を支えるプログラムへの融资に活用されています。世银债は、国际资本市场协会（滨颁惭础）が発表している「持続可能な社会を支える债券」のガイドラインに準拠しています。世界银行は、グリーンボンド原则委员会のメンバーでもあります。开発途上国支援において、资本市场の资金が果たす极めて重要な役割を、多くの皆様に知って顶くため、世界银行は投资家と戦略的パートナーシップを构筑しています。これは、资本市场に関连する世银の各种业务の中でも重要优先事项となっています。

Transaction Summary*

Investor distribution of the US$ 600 million 7-year USD-denominated global green bond

Investor distribution of the EUR 600 million 9-year EUR-denominated global green bond

_{* This press release does not constitute an offer for sale of the securities described.  The offering and sale of the securities described in this document are subject to restrictions under the laws of several jurisdictions. Securities may not be offered or sold except in compliance with all such laws.}

世界银行について

世界银行（国際復興開発銀行、IBRD）は、Aaa / AAA（ムーディーズ/ S＆P）の格付けを有する国際機関です。 1944年に世界银行グループの最初の機関として設立され、現在は189カ国が出資する国際開発金融機関として活動しています。 世界银行は、「持続可能な開発目標、SDGs」のもと、極度の貧困を終わらせ、共存共栄を促進するために、比較的所得の高い開発途上国に融資?保証?リスク管理商品?および各種助言サービスを提供しています。 また、開発課題への地域的および国際的対応も先導しています。世界银行は、70年以上にわたり国際資本市場において「持続可能な開発を支える世銀債―サステナブル?デベロップメント?ボンド」を発行しており、国際社会にインパクトを与えるプロジェクトを中心に資金を提供しています。 世界银行のサステナブル?デベロップメント?ボンドのより詳しい情報につきましては、以下をご覧下さい。

www.worldbank.org/debtsecurities